家計や保険見直し相談なら名古屋FP家計相談センターへ

年間サポートコース

1年間のフルサポートで
家計のお悩みをまとめて解決!
ご希望に合わせたプランを提案します!
ライフプラン・家計・運用まで
年間サポートコース

将来の夢やご希望の実現のために、ご資産の推移や家計に問題や改善すべき点はないかなど、定期的にチェックし、実際何をどうしていったら良いのかまで長期的にサポートします。
お一人おひとりのの人生に寄り添い、いつでも気軽に相談できる長期的なパートナーとして伴走いたします。

  •  ライフプラン作成
  •  家計改善・家計管理
  •  貯蓄・資産運用計画
  •  家計予算・お金の使い方
  •  NISA・iDecoのスタート
  •  今ある資産の活用・整理
  •  住宅取得・住宅ローンについて
  •  教育資金・老後資金の貯め方
  •  保険の見直し・必要な保障の検討
  •  相続、贈与に関する対策
 
名古屋市
A・T様 30代女性

お金のモヤモヤが解消されました

無駄遣いが多く、貯金が思うようにできていなかったので、今のままでいいのかとずっとモヤモヤしていました。
ライフプランを作ってお金のことを真剣に考える機会となり、支出も見直しができ貯金もできるようになりました。相談してよかったです。


愛知県刈谷市
Y・M様 50代女性

もっと早く相談すればよかったです

家計の改善で将来のお金が大きく変わることが分かり、今までお金をムダにしてきたなと実感しました。
運用やお金の持ち方など分かりやすく教えていただき、助かりました。もっと早く相談すればよかったです。

【年間サポートコース】

 ■ ライフプラン作成(2パターンまで)

 ■ 面談:90分×12回まで

 ■ 家計改善や運用の実行サポート

 ■ メール・LINE 随時サポート

 ■ 料金:年間10万円(税別)*分割・カード払可

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  • ①ヒアリング
  • 家計計の現状や将来のご希望をじっくりお伺いし、
  • ライフプランを作成します(2パターンまで)  

  • ②ライフプラン提案 
  •  シュミレーションの結果についてご説明のうえ、
  •  家計の問題点・今後の課題・改善策を検討します
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  • ③貯蓄・運用計画の作成
  •  いつまでに・いくら・どのような方法で準備をするか、
  •  目標やご家計に合った無理のない資産形成計画を立てます
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  • ④家計の仕組みづくり
  •  家計の流れを整理、ラクして貯まる家計の管理方法、
  •  今後の予算管理やどうやりくりするかの仕組みを考えます。
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  • ⑤実行支援 
  •  家計の仕組みづくり、家計改善、固定費の見直し、
  •  貯蓄・運用・NISA・iDecoの開始までをサポートします。
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  • ⑥最終調整
  •  家計改善点・資産形成計画をライフプランに反映し、
  •  ライフプランの最終プランをお渡しいたします。
  •  今後の方向性や家計管理についてもしっかり確認します。
  •  内容はお悩みやご希望をじっくり伺ったうえで、
       おひとりおひとりに合わせた内容で進めさせていただきます。

 

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