お金のモヤモヤが解消されました
無駄遣いが多く、貯金が思うようにできていなかったので、今のままでいいのかとずっとモヤモヤしていました。
ライフプランを作ってお金のことを真剣に考える機会となり、無駄な支出を見直し、貯金もちゃんとできるようになりホッとしています。相談してよかったです。
ＦＰトータルサポートコース
家計改善・保険見直し・資産運用・住宅ローン
明るい未来と家計をサポートします！
明るい未来と家計をサポートします！
家計のお悩みまとめて解決 ＋ 継続サポート
ＦＰトータルサポートコース
今のあなたの家計や将来の夢やご希望についてじっくりお話を伺い、改善すべき点や実際何をどうしていったら良いのかまでトータルでサポートします。
現状の問題点の確認から、家計改善のご提案、貯蓄できる仕組み作りから実行支援まで全てマンツーマンで行っていきます。幅広い内容に対応するコースですので、家計のお悩みやご希望を一気に解決することができます。
現状の問題点の確認から、家計改善のご提案、貯蓄できる仕組み作りから実行支援まで全てマンツーマンで行っていきます。幅広い内容に対応するコースですので、家計のお悩みやご希望を一気に解決することができます。
- ▲ 家計診断・家計の無駄削減、改善について
- ▲ キャッシュフロー表・ライフプランの作成
- ▲ 貯蓄方法やお金の持ち方に対するアドバイス
- ▲ 資産運用のご提案・ｉＤｅｃｏ・ＮＩＳＡの積立設定
- ▲ 保険の見直しに関するコンサルティング
- ▲ 住宅取得・住宅ローンに関するコンサルティング
- ▲ 教育資金・老後資金の効率的な準備方法
- ▲ 相続、贈与に関する対策など
このような方におすすめのコースです
- 家計の無駄・赤字を解消し、効率よく貯金できるようになりたい
- 結婚や出産を期に、今後の家計管理の方法について考えたい
- 教育資金や老後資金などを効率よく準備する方法を知りたい
- 今のままでの家計で大丈夫なのか、将来に不安を感じている
- NISAやiDeco、資産運用を始めたいがどうしたらいいか分からない
名古屋市
A・T様 30代女性
愛知県刈谷市
Y・M様 40代女性
もっと早く相談すればよかったです
家計の改善で将来のお金が大きく変わることが分かり、今までお金をムダしてきたことを実感しました。
運用やお金の持ち方など分かりやすく教えてもらえたのがありがたかったです。もっと早く相談すればよかったです。
いろいろありがとうございました。
ＦＰトータルサポートコース
月1回面談（90～120分）＋メール・電話のフルサポート付
月10,000円（税別）×６か月
- ● １ヵ月目：ヒアリング・現状の把握・今後のご希望の確認
- → ライフプランを作成します（２パターンまで作成可能）
- ● ２ヵ月目：ライフプランから問題点と今後の改善点の検討
- → 今後の具体的な家計改善と実行すべきことを検討します
- ● ３ヵ月目：家計改善の実行支援（家計見直し・支出の削減）
- → 家計の支出の削減・保険の見直し・その他改善を進めます
- ● ４ヵ月目：資産形成の実行支援（貯蓄・NISA・iDeco・運用）
- → お金の管理方法・貯蓄や運用の計画・口座の開設を行います
- ● ５ヵ月目：資産形成の実行支援（貯蓄・NISA・iDeco・運用）
- → 貯蓄・資産運用の考え方のレクチャー・お手続きを行います
- ● ６ヵ月目：ライフプランの最終調整・将来に向けての計画の確認
- →今後の家計管理のポイント・資産形成の計画の確認を行います
専用のソフトで分かりやすいライフプラン・提案書を作成します。
ライフプランを作成することで、家計の現状の問題点や課題が一目瞭然になります。
そのうえで、ご家族が将来も安心して幸せに暮らせるように実際に何をどうしていったらいいか、人生100年時代も安心な家計の改善プランを一緒に考えていきます。
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