保有資格
- ・ＣＦＰ認定（日本ＦＰ協会会員）
- ・１級ファイナンシャルプランニング技能士
- ・ 住宅ローンアドバイザー
- ・ 証券外務員二種
プロフィール
佐治 富美子（さじ ふみこ）プロフィール
経歴
岐阜県中津川市出身、愛知の短大卒業後、ＩＴ関連、金融機関での勤務を経て、2011年よりファイナンシャルプランナーとして活動を開始。
家計・住宅・保険・資産運用など、通算800件以上のマネー相談に携わる。
現在は「楽しく貯めて賢く増やす家計の仕組み作り」をテーマに、家計改善、資産形成、住宅取得、保険見直しなどの分野で、相談業務やセミナーを中心に活動を行っている。
想い
人生を送る上でのお金の悩みや不安。誰でも感じたことがあるのではないでしょうか。私自身、ＦＰを目指す前はお金の知識がなく、いろんな事でどうしていいのか悩んだり失敗したり。いつもお金に振り回わされ、不安を抱えて生きてきました。
本当に困ったとき、どうしていいのか分からない時、「相談できる誰か」がいたら…何度もそう思ったことがありました。
たまたまのきっかけがあり、FPの資格を取得。金融機関へ転職しお客様サポートの仕事に従事しました。その中で組織のルールにしばられることなく、本当にその人にとってのベストなアドバイスがしたい。自分がお金のことを「安心して相談できる誰か」になりたい。そう思うようになったのが、FPとして独立したきっかけでした。
自身が悩んできた経験を生かし、お金の悩みや不安を解消し明るい未来を築くお手伝いができれば嬉しいです。
お客様目線でのアドバイスを行うことをモットーに、心から相談してよかったと思って頂けるよう、誠心誠意のアドバイスを心がけています。
趣味・夢
・ガーデニング（植物を見ると心が落ち着きます）
・テニス（なかなか上達しません…）
・ワイン（ワイン教室に通うのが楽しみ）
・食べ歩き（おいしいものを食べている時が至福）
・旅行（海辺や自然が美しい場所が好きです）
・夢（豪華客船で世界一周の旅に出ること）
・直近の夢は犬（トイプードル）を飼うこと。
ＦＰ相談業務実績
● 家計・貯蓄・教育資金に関するアドバイス
● 住宅取得・住宅ローンコンサルティング
● 老後資金・年金・セカンドライフの資金設計
● ライフプラン・キャッシュフロー表の作成
● 資産運用・NISA・iDECOなどのコンサルティング
● 保険の見直し・加入に関するアドバイス・実行支援
● 個人・法人の事業主様への財務コンサルティング
メディア出演実績
● メーテレ「ドデスカ！イマネタ」103万円の壁・見直しでどう変わる？
● FPジャーナル2024年10月号「事例研究・NEWライフスタイル」取材
● 中日新聞「プロに聞く-くらしとお金の相談室」記事掲載
● メーテレ「アップ！」気になる！資産形成“NISA”“ iDeCo＂って何？
● ＦＭおかざき「Ms.エイジレス」“ＦＰってどんなお仕事？？
セミナー講師実績
●目指せ投資美人 初心者女性のためのファイナンシャルレッスン（楽天証券様）
●今後の生活設計の考え方（名古屋ひきこもり支援センター様）
●働く女性のための賢いマネープランニング講座（豊橋市役所様）
● 賢く働き上手に貯める！家計とお金セミナー（中日新聞社様）
● お得な資金計画教えます！女性目線の住宅資金解決セミナー（ナゴヤハウジングセンター様）
● 住宅資金のお悩み解決セミナー（ナゴヤハウジングセンター様）
● 貯める家計とライフプランの基礎知識（長久手文化の家様）
● セカンドライフを楽しもう～海外ロングステイの基礎知識（ユーキャン様）
● 医療と保険の最新動向（ビジネス教育出版社様）
● 海外ロングステイとライフプランの基礎知識（ユーキャン様）
● 1000万差がつく！貯め体質になる家計改善セミナー（きらめきＰＣスクール様）
● 知って得する･保険と家計の見直しセミナー（長久手文化の家様）
● だれでもできる貯蓄と運用セミナー（かなやま小町様）
● 貯める＆増やす！夢を叶えるマネーセミナー（かなやま小町様）
● 相談業務に活かせる～コーチングの基礎知識（ビジネス教育出版社様）
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