プロフィール

 佐治 富美子(さじ ふみこ)プロフィール

保有資格

  • ・AFP認定(日本FP協会会員)
  • ・2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • ・ 住宅ローンアドバイザー
  • ・ 証券外務員二種
  • ・ ロングステイアドバイザー
  • ・ 銀座コーチングスクール名古屋校 認定講師

経歴

岐阜県中津川市出身、愛知の短大卒業後、IT関連、金融機関での勤務を経て、2011年よりファイナンシャルプランナーとして活動を開始。家計・住宅・保険・資産運用など、通算500件以上のマネー相談に携わる。

現在は「楽しく貯めて賢く増やす家計の仕組み作り」をテーマに、セミナー、相談業務を中心に精力的に活動を行っている。

 想い

人生を送る上でのお金の悩みや不安。誰でも感じたことがあるかと思います。
私自身、会社員時代はお金の知識が全くなく、いろんな事でどうしていいのか悩んだり、失敗したり。いつもお金に振り回わされ不安を抱えていました。

本当に困ったとき、どうしていいのか分からない時、「安心して相談できる誰か」がいたら…何度もそう思ったことがありました。

たまたまきっかけがあり、FPの資格を取得し金融機関でお客様サポートの仕事をするようになったのですが、その中で自分がお金のことを「安心して相談できる誰か」になれたら。そう思うようになったのが、FPとして独立したきっかけでした。

自身が悩んできた経験があるからこそ、その経験を生かし、お金の悩みや不安を解消し明るい未来を築くお手伝いができれば嬉しいです。
お客様目線でのアドバイスを行うことをモットーに、心から相談してよかったと思って頂けるよう、一人ひとり誠心誠意のアドバイスを心がけています。

趣味・夢

・ガーデニング(植物を見ていると心が落ち着きます)
・テニス(中高テニス部でしたが20数年ぶり復活し始めました)
・ワイン(最近近所のスクールに通い始めました)
・食べ歩き(おいしいものを食べているときが至福の時です)
・旅行(国内海外問わず、海辺や自然が美しい場所が好きです)
・将来、豪華客船で世界一周の旅に出るのが夢
・直近の夢は犬(トイプードル)を飼うこと。

FP相談業務実績

家計・貯蓄・教育資金に関するアドバイス

住宅取得・住宅ローンコンサルティング

老後資金・年金・セカンドライフの資金設計

ライフプラン・キャッシュフロー表の作成

資産運用・確定拠出年金に関するコンサルティング

保険の見直し・加入に関するアドバイス・実行支援

個人・法人の事業主様への財務コンサルティング

セミナー講師実績

賢く働き上手に貯める!家計とお金セミナー(中日新聞社様)

 お得な資金計画教えます!女性目線の住宅資金解決セミナー

 (ナゴヤハウジングセンター様)

 住宅資金のお悩み解決セミナー(ナゴヤハウジングセンター様)

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