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資産形成・運用サポートコース

人生100年時代も安心の
賢いお金の貯め方・増やし方をお伝えします
家計を改善し、資産を増やしていきたい
教育資金、老後資金の準備をしたい
NISAやiDecoなどの積立投資を始めたい方にも!
資産形成・運用サポートコース

 

今から始める積立投資で、来来はもっと豊かに変わります

今のあなたのご家計や将来のご希望についてじっくりお伺いしたうえで、今後のお金の持ち方、どのように貯蓄や運用の計画を進めていくかを検討します。NISAやiDecoを活用した積立投資など、賢くお金を貯め、増やしていく仕組み作りまでをゼロからトータルでサポートします。投資の知識がなくて不安という方、パソコンが苦手という方でも大丈夫です。

  •  資産運用の基礎知識を分かりやすくお伝えします
  •  老後資金・教育費の貯め方、退職金などの活用方法
  •  今ある資産をどのように守り増やすかのアドバイス
  •  安心できる資産の持ち方、運用の仕組み作りの提案
  •  NISA・iDecoなどの積み立て投資の始め方について
  •  口座開設、商品選びのアドバイスとサポート
  •  パソコンでの操作や設定方法もレクチャーします


愛知県日進市
M・I様 30代男性

もっと早く始めればよかったです

つみたてNISAをスタートできたのが本当によかった。口座開設から操作まで教えてもらえたので、思ったよりカンタンで、こんなことならもっと早く始めればよかったと思いました。


愛知県名古屋市
R・K様 50代女性

安心できる運用計画が立てられました

余裕資金の運用方法についてどうしたらいいか悩んでいましたが、親身に相談にのっていただき、安心できる運用プランを立てることができました。これからの時代、お金について学ぶことはすごく大事ですね。とても勉強になりました。ありがとうございました。

【期間限定!新NISAサポートコース】

 今からNISAを始めたい方におススメ

 料金:10,000円(税別)*カード払可

  • 資産運用の考え方、基礎知識のレクチャー
  • ● 口座開設、商品の選び方のサポート
  • 運用をスタートするまでの手続き・実行の支援
  • ※運用開始後も継続的にサポートいたします

*必要に応じて差額のみの料金で別コースへ追加のお申し込みが可能です。

【資産形成・運用サポートコース】

 資産形成・運用計画+実行支援サポート

 料金:20,000円(税別)*分割・カード払可

  • ご資産の現状・今後のご希望のカウンセリング
  •  具体的な貯蓄・資産運用の方法と計画の検討
  • 資産運用の考え方、基礎知識のレクチャー
  • ● 口座開設、金融機関、商品の選び方のサポート
  • 運用をスタートするまでの手続き・実行の支援
  • 今後の方針と最終的な貯蓄・運用計画の確認
  • ※運用開始後も継続的にサポートいたします

*必要に応じて差額のみの料金で別コースへ追加のお申し込みが可能です。

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