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資産運用サポートコース

人生100年時代も安心の
賢いお金の増やし方をお伝えします
今ある資産を運用したい方も、
NISAやiDecoなどの積立投資を始めたい方にも!
資産運用サポートコース

 

今から始める積立投資で、来来はもっと豊かに変わります

今のあなたのご家計や将来のご希望について伺ったうえで、今後のお金の持ち方から、どのような貯蓄計画を進めていくか、NISAやiDecoを活用した積立投資など、賢くお金を貯め、増やしていく仕組み作りまでをゼロからトータルでサポートします。投資の知識がなくて不安という方、パソコンが苦手という方でも大丈夫です。

  •  資産運用の基礎知識を分かりやすくお伝えします
  •  今ある資産をどのように守り増やすかのアドバイス
  •  資産の持ち方、お金が貯まる仕組み作りのサポート
  •  今話題のNISA・iDecoの活用方法
  •  500円からできる積み立て投資の始め方について
  •  金融機関や商品の選び方、口座開設のサポート
  •  実際にPC画面で積立・設定方法もレクチャーします


愛知県日進市
M・I様 30代男性

もっと早く始めればよかったです

NISAをスタートできたのが本当によかった。口座開設から教えてもらえたので、思ったよりカンタンで、こんなことならもっと早く始めればよかったと思いました。


愛知県名古屋市
R・K様 40代女性

有利な方法を知り目からウロコでした

ドル建て保険を勧められ迷っていましたが、もっと有利な方法があったんだと目からウロコでした。本を読んでも分からなかったことを、全部解説してくれたので、安心できました。ありがとうございました。

はじめての資産運用サポートコース  20,000円(税別)*分割払可

  • 家計の現状把握・将来のご希望のカウンセリング
  • 家計改善、具体的な貯蓄、資産運用の計画について
  • 資産運用の基礎知識を分かりやすくお伝えします
  • ● 口座開設の仕方、金融機関の選び方について
  • 実際の積み立て設定・商品の選定などのレクチャー
  • 今後の方針と最終的な貯蓄・運用計画の確認
  •  面談(90分×2回)、電話・メールでのサポート付き(6ヶ月間)

*必要に応じて差額のみの料金で別コースへ追加のお申し込みが可能です。

資産運用コンサルティングサービス  相談無料

  • IFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)
  • IFAとは、金融機関から独立して活動する資産運用コンサルタントです。
    特定の銀行・証券・保険会社の営業方針に縛られないため、お客様のニーズを最優先したご提案をすることができます。

  •  ライフステージに寄り添った資産運用アドバイスを行います
  •  様々な商品ラインナップを駆使し最適な組み合わせをご提示します
  •  大切なご資産を守り育て、次の世代に受け継ぐサポートをします

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