サービス・料金

家計改善トータルサポートコース
一番のおすすめコースです!

今のあなたの家計や将来の夢やご希望についてじっくりお話を伺い、改善すべき点は何か、 実際何をどうしていったら良いのかなど、現状の確認・改善プラン提示・貯蓄できる仕組み作り、手続きなどの実行まで、お金の悩みをトータルでサポートします。 幅広い内容に対応するコースです。 

家計診断・家計の無駄削減、改善について
キャッシュフロー表・ライフプランの作成
資産運用・iDeco・NISAの積立
保険の見直しに関するコンサルティング
住宅取得・住宅ローンに関するコンサルティング
教育資金・老後資金・相続対策など

年間コンサルティング料金 月額 5,000円(税込)
面談4~10回(1回60~90分)
1年間の電話・メールでのサポートがつきます。
1年間どのような内容でも、何度でもご相談頂けます。

保険見直しコース
保険相談のみご希望のお客様へ

保険の見直しや加入に関するコンサルティングを行います。
お客様にどんな不安があり、どんな保障がどのくらい必要か、不足している保障、 ムダな保障は何か、実際どのくらい保険料が安くなるかなどのシュミレーション、お手続きなども含め、トータルでご相談頂けます。
※商品販売を目的としたコンサルティングは一切行いません。

ご家庭のご状況に合わせた必要保障額の算定
現状ご加入の保険の分析要・不要な保障・足りない保障のご説明
改善案のご提示・シュミレーション作成・実行支援

年間コンサルティング料金 10,000円(税込)
面談2~4回 (1回60~90分)
1年間の電話・メールでのサポートがつきます。(保険に関連するご相談)

住宅取得コース
マイホームをお考えのお客様へ

それぞれの家庭にあった借入額や支払いパターンを考え、無理のない安心できる住宅取得の資金計画を作成します。実際に住宅ローンの返済パターンをシミュレーションすることで、どんなプランがベストか一緒に確認しながらすすめていきます。住宅ローンを見直したいお客様もご相談ください。

キャッシュフロー作成・適正な住宅の取得額の算定
住宅ローンのシュミレーション作成
金利タイプの選定・ローンを組むうえでのポイント
住宅取得に伴う家計アドバイスなど

年間コンサルティング料金 20,000円(税込)
面談3~5回(1回60~90分)
1年間の電話・メールでのサポートがつきます。

何でも相談・単発コース
スポットでもご相談頂けます

家計・貯蓄・資産運用・保険・住宅取得・教育資金・老後資金、相続など、 どのような内容でも、お好きな時間でご相談頂けます。 

コンサルティング料金 60分:6,000円(税込)
以降30分ごとに3,000円で延長可能
面談1回ごとの単発での相談料金です。
電話・メールサポートはつきません。

 

ご相談の流れ  

STEP01
お問い合わせ・ご予約

お問い合わせフォームもしくはお電話にてご連絡ください。
相談は平日夜、土日祝日のご予約も承っておりますので、
ご都合のよい日時をご指定ください。

 

STEP02
初回相談(30分相談料無料)

お悩みや相談したい内容などをお聞かせください。
相談時間内で問題解決すればそれで終了です。
続けて相談を希望される場合は、各コースにお申込み下さい。

 

STEP03
コンサルティングスタート

家計の状況や考え方、お悩み、将来のご希望や夢などについてじっくりお伺いします。
そのうえで、お金の基本的な知識を学んで頂きながら、ライフプラン実現のための具体的な解決・改善策を一緒に考えていきます。

 

STEP04
プランの作成・実行

目標や夢の実現に向けて、実行までサポートいたします。
お客様の価値観やお考えをお伺いしながら、積立、資産運用、保険の見直し、住宅ローン見直しなどの、実際の仕組み作り・手続きを一緒に行っていきます。

 

STEP05
アフターフォロー

プランの見直しやメンテナンスの必要があればお手伝いを致します。
また、ご質問や困ったことがあれば、電話もしくはメールにて、随時フォロー・サポートさせて頂きます。

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